SOLUTIONS METIER pour les industries du médicament

Du laboratoire à l'officine : une offre logicielle diversifiée

Les éditeurs de logiciels ciblant le monde de la santé et de la pharmacie sont nombreux. Il faut distinguer ceux qui s'intéressent aux entreprises de production de médicaments (industrie pharmaceutique et laboratoires) et ceux qui adressent plus particulièrement le secteur de la distribution (officines).

Par Dominique Dupuis

CADRE DE L'ETUDE.
Les informations synthétisées dans ce document sont pour partie extraites d'une étude sectorielle réalisée par le CXP début 2008 et qui avait pour but d'identifier les éditeurs logiciels spécialisés par métier sur 25 secteurs d'activité différents ciblant les entreprises de taille moyenne. Les informations concernant l'offre logicielle pour les grandes entreprises du secteur proviennent elles de la base de données et des études du CXP.
Le marché informatique de la santé est trop vaste pour que nous puissions l'aborder ici dans toute son ampleur. Dans le cadre de ce dossier, nous nous sommes focalisés sur les outils logiciels ciblant l'industrie du médicament, depuis la production (industrie pharmaceutique, laboratoires…) jusqu'à la distribution (officines, établissements hospitaliers).

LE MARCHE.
Selon Ubifrance, l'industrie du médicament d'origine française présente un caractère original : elle est née de l'officine, alors que dans les principaux pays européens elle est issue de l'industrie chimique. La France serait en tout cas depuis le milieu des années 90 le premier producteur de médicaments de l'Union Européenne. Sur une production industrielle mondiale évaluée à plus de 700 milliards de dollars, bénéficiant d'un taux annuel de croissant de 6,4%, la production française atteint plus de 34 milliards d'euros et bénéficie d'une croissance annuelle de l'ordre de 7%. Ubifrance enregistre cependant depuis 2001 un ralentissement du secteur, en raison de l'arrivée à échéance de brevets de nombreux grands médicaments de marque et de l'essor des génériques.
En 2007, l'Hexagone comptait un peu plus de 330 entreprises industrielles spécialisées dans la production de médicaments, et près de 600 si on ajoute les entreprises de fabrication para-pharmaceutique (savons, parfums) et de produits d'entretien, qui obéissent à la même logique industrielle de transformation.
L'industrie du médicament est peu concentrée, tant en France qu'au niveau mondial, du fait de la grande variété de produits, de techniques et de marchés. Toujours selon Ubifrance, le leader national, Sanofi-Aventis détient 15% du marché et les cinq principaux laboratoires en représentent moins de 35%. Une des faiblesses de cette industrie : les entreprises françaises du médicament sont insuffisamment internationales, notamment par rapport à leurs concurrentes que sont les entreprises d'origine britannique, allemande et suisse.
Quant aux officines, la France en compterait près de 24 000, distribuant 80% des médicaments (les 20% restant étant distribués par les établissements hospitaliers).
L'informatique est toutefois stratégique pour ce secteur. Près de 98% des officines pharmaceutiques sont déjà informatisées. IDC, qui a revu à la baisse la prévision de croissance de la dépense informatique française des entreprises pour 2009, estime néanmoins que le secteur de la santé et de la pharmacie continuera à investir en 2009 au même niveau qu'en 2008.

LES PROBLEMATIQUES METIER.
Les problématiques métier de l'industrie du médicament recouvrent en grande partie celles du secteur de l'industrie de process (ou transformation). Ces entreprises doivent faire face en particulier :

• à un contexte économique incertain soumis aux conditions climatiques et subissant l'envolée du prix des matières premières (céréales, pétrole…);
• à l'obligation de respecter des contraintes réglementaires de plus en plus strictes (FDA, réglementations HSE - hygiène, sécurité, environnement, REACH…), et de fournir une traçabilité précise des produits sur tout leur cycle de vie,
• aux transformations du paysage industriel mondial (concurrence mondiale, exigences accrues de la clientèle…) obligeant à renforcer la performance opérationnelle, à passer à une culture du résultat, à trouver d'autres modes de distribution (le modèle de vente par "blockbusters" devant disparaître), à s'internationaliser…
• à mettre l'accent sur la R&D, qui doit s'appuyer de plus en plus sur les nouvelles technologies
• aux méfaits de la contrefaçon contre laquelle il leur faut lutter.

Pour les entreprises de production, une informatique performante doit couvrir, outres les classiques gestions financière, comptable, commerciale et RH, un certain nombre de priorités applicatives :

• une gestion d'aide à la conception avec des outils de calcul, de gestion des spécifications, formules, compositions, essais cliniques, etc.
• une planification et gestion de production (GPAO) adaptée
• des outils de suivi qualité et gestion de la traçabilité
• des outils de gestion des opérations de fabrication (gestion d'atelier ou MES) pour gérer le dossiers de lot et une traçabilité exigeante
• des outils de Supply Chain adaptés aux nouveaux modes et canaux de distribution avec l’évolution des rôles des différents acteurs (place des grossistes et façonniers)
• une gestion des risques et de la conformité, à la fois sur le plan financier et sur le plan industriel.

LES EDITEURS.
Il faut distinguer ici deux marchés progiciels, l'offre ciblant les entreprises de production étant très différente de celle s'adressant aux officines.

• Les progiciels pour les entreprises industrielles et laboratoires
  
  
  
  • Les éditeurs généralistes d'ERP
    Les acteurs généralistes majeurs du marché communiquent autour de solutions transversales pour l’industrie. On y trouve les grands éditeurs ERP internationaux avec des solutions de type ERP, GPAO, CFAO, MES ou PLM: SAP, Oracle (ciblant plutôt les grands comptes ou grosses PME), Lawson, CDC Software,…
    Les grands éditeurs d'ERP proposent en général une déclinaison sectorielle : Oracle Pharmaceutical Applications, SAP for Life Sciences, Microsoft Pharma Sales Solution (pour la gestion des ventes).
    Ressortent aussi quelques éditeurs proposant une offre plus ciblée sur les PME/PMI de transformation, avec une large couverture commerciale : Kardol (Sage Adonix), ou Qualiac, qui affiche des références intéressantes sur le segment des laboratoires pharmaceutiques ou la cosmétologie…
    
    
  • Les spécialistes de la traçabilité industrielle
    La traçabilité constituant un enjeu essentiel pour cette industrie, il n'est pas étonnant de voir sur le secteur de la production pharmaceutique des éditeurs spécialistes de la gestion de production et de la Supply Chain (Acteos, Dynasys, IBS, TXT-Solutions…), ou de systèmes de gestion de l'exécution de la production (MES), comme Elan Software ou Courbon pour ne citer que les éditeurs français.
    Un éditeur venu de l'EAI, Axway, propose une offre Track & Trace, destinée à gérer la traçabilité en temps réel d'un médicament depuis la production jusqu'à l'officine, et qui a été adoptée par plusieurs grands laboratoires internationaux comme AstraZeneca, LifeScan Inc., filiale de Johnson & Johnson Medical, ou encore Genzyme. Avec son offre Jeebop Santé, Wraptor, spécialiste de la gestion des flux, propose aussi une offre d'EAI pour le secteur de la santé.
    La gestion informatisée du circuit du médicament des médicaments Image Pharma (résultat d'un partenariat industriel entre SQLI et Inlog).
    
    
  • Les spécialistes d'autres domaines fonctionnels
    Certains éditeurs proposent pour le secteur pharmaceutique des produits de gestion de la relation client (Pharmaweb de l'éditeur allemand update software), de gestion des achats (Ivalua) ou encore de gestion de projets (PopsiCube). Enfin, les éditeurs de BI de nouvelle génération se lancent sur ce secteur (Hope Cove Management avec son offre PharmAnalyser reposant sur la technologie Qlikview de Qliktech, par exemple…). Un spécialiste de la gestion du risque, Validatool, se positionne aussi sur le marché de la santé avec une offre dédiée, Validatool KR Santé.
    
    
  • Les spécialistes du secteur avec des solutions dédiées
    Le CXP a identifié en outre trois autres acteurs dominants sur le secteur de la pharmacie, de la parfumerie et des produits d'entretien : Altik qui propose une gestion de laboratoire (LIMS) ou des < sociétés de service et d'ingénierie comme Diana Soft ou Euris offrant des solutions off ou on-line orientées gestion de la clientèle et des visiteurs médicaux.
  
  
• Les progiciels pour la gestion des officines
  Le CXP identifie quatre éditeurs leaders sur le marché des officines : Alliance Software, Pharmagest Interactive, Isipharm et Everys. Deux d'entre eux contrôlent 75% du marché : Alliance Software (9 100 officines) et Pharmagest Interactive (9800).

> Pour en savoir plus, lire les communiqués suivants :

• Le fabricant américain de génériques Jerome Stevens Pharmaceuticals a choisi la solution XFP MES d’Elan Software
• Chiesi Farmaceutici optimise son Plan Industriel et Commercial avec TXT e-solutions
• ELAN SOFTWARE : Utilisation d'un MES chez Baxter Healthcare

L'Œil Expert, 16 décembre 2008